Raposa Corp acaba de anunciar um acordo de US$ 22 bilhões para adquirir serviço de TV conectada Anoaumentando consideravelmente suas capacidades de streaming.
O acordo fará com que a Fox adquira a Roku por US$ 160 por ação por meio de uma combinação de dinheiro e ações Classe A da Fox. Isso dá à Roku uma avaliação empresarial de US$ 22 bilhões. Após o fechamento, os acionistas da Fox deterão cerca de 73% do negócio resultante da fusão, com os acionistas da Roku ficando com os outros 27%.
A Roku, fundada em 2002, alcança cerca de 100 milhões de lares globais de streaming por meio de sua plataforma de TV conectada e está presente em mais da metade de todos os lares com banda larga nos EUA. A Fox opera sua rede de transmissão homônima, um grande portfólio de estações locais, redes a cabo Fox News e Fox Business, streamer por assinatura Fox One e um portfólio de direitos esportivos incluindo NFL, MLB, NASCAR, Big Ten e a Copa do Mundo FIFA.
O acordo marca um grande avanço no streaming para a Fox seis anos depois pagou US$ 440 milhões para adquirir Tubium serviço gratuito e suportado por anúncios. A empresa ajudou a financiar esse negócio, em parte, vendendo ações que adquiriu na Roku como um dos primeiros investidores.
Em seu anúncio, a Fox disse que a compra da Roku “criaria uma empresa de mídia e tecnologia de próxima geração em escala, posicionada na interseção de duas das forças mais importantes que estão remodelando o consumo de vídeo: a primazia duradoura dos esportes e notícias ao vivo e o aumento contínuo do streaming”.
Combinando redes de esportes, notícias e transmissão da Fox, Tubos e The Roku Channel, a Fox disse que a empresa resultante da fusão seria o terceiro maior player de TV dos EUA em participação de audiência. A aquisição da Tubi pela Fox ajudou a reforçar as participações da empresa após a decisão da família Murdoch de vender a maior parte de seus ativos para a Disney por US$ 71,3 bilhões.
Cerca de 90% da visualização de Tubi é AVOD, enquanto Roku está mais focado no espaço de canais FAST adjacentes, e a Fox os vê como negócios complementares.
Em um comunicado anunciando o acordo, a Fox e a Roku disseram que ambas as empresas estão “comprometidas em continuar a operar o Roku como uma plataforma aberta e amigável aos parceiros e com a distribuição contínua e onipresente do conteúdo da Fox”. Os diretores de ambos os lados aprovaram “por unanimidade” o acordo, que esperam “ser agregado ao fluxo de caixa livre por ação no segundo ano completo após o fechamento” e alcançar cerca de US$ 400 milhões em sinergias de custos de taxa de execução.
“Este é um momento decisivo para a Fox e uma extensão natural da estratégia deliberada e focada que temos executado há quase uma década”, disse o CEO da Fox, Lachlan Murdoch, em comunicado. “Em 2019, reorientamos a empresa em torno de notícias e esportes ao vivo. Em 2020, adquirimos a Tubi e, sob nossa administração, ela se tornou uma das empresas de maior sucesso em streaming.
“Hoje, damos o próximo passo: reunir o portfólio de conteúdo ao vivo mais valioso no consumo de vídeo com a plataforma de streaming proeminente através da qual a América o assiste. Esta combinação transformará o escopo da nossa empresa em verticais de alto crescimento e produzirá uma mudança radical em nosso perfil de crescimento geral.”
Ele falou sobre os recursos financeiros da Fox para fechar o acordo e disse que Roku “foi o pioneiro no streaming de TV e o transformou em uma plataforma CTV líder. Juntos, pretendemos liderar seu próximo capítulo”.
O fundador, presidente e CEO da Roku, Anthony Wood, terá “uma função contínua” na empresa combinada e ingressará no conselho da Fox.
“Nas últimas duas décadas, transformamos o Roku na principal plataforma de streaming de TV, alcançando mais de 100 milhões de lares em todo o mundo e remodelando a forma como as pessoas descobrem e desfrutam do entretenimento”, disse Wood.
“Estou extremamente orgulhoso do que nossa equipe construiu, e a combinação com a Fox é uma oportunidade extraordinária para acelerar nossa visão, escalar mais rapidamente e inovar de forma mais agressiva para espectadores, parceiros e anunciantes. É por isso que nosso Conselho de Administração determinou por unanimidade, após concluir seu processo de revisão estratégica, que esta transação oferece um prêmio significativo aos acionistas da Roku, ao mesmo tempo que lhes proporciona a oportunidade de participar do futuro atraente da empresa combinada. Eu não poderia estar mais animado com o que realizaremos juntos.”
O negócio está sujeito às condições habituais de fechamento, aprovações de ambos os grupos de acionistas e aprovações regulatórias dos EUA e de outros países. A previsão é de fechamento no primeiro semestre de 2027.
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