Hong Kong garante 3,5 mil milhões de dólares para financiar Metrópoles do Norte e projetos verdes
Hong Kong arrecadou 27,6 mil milhões de dólares de Hong Kong (3,5 mil milhões de dólares) através da venda de obrigações verdes e de infraestruturas para financiar a Metrópole do Norte e projetos de transformação com baixo teor de carbono.
A oferta atraiu investidores de mais de 30 mercados da Ásia, Europa, Médio Oriente e Américas, sinalizando a confiança dos investidores institucionais globais no desenvolvimento de Hong Kong, afirmou a Autoridade Monetária de Hong Kong num comunicado na sexta-feira.
Os pedidos totalizaram cerca de HK$ 239 bilhões, 8,6 vezes o tamanho da oferta.
A emissão “levanta capital para projectos de infra-estruturas chave, incluindo a Metrópole do Norte, facilitando assim a conclusão antecipada do projecto para o bem da economia e da subsistência das pessoas”, disse o secretário Financeiro, Paul Chan Mo-po, no comunicado. “Os títulos verdes governamentais apoiam projetos de transformação de baixo carbono e consolidam o desenvolvimento de Hong Kong como um centro financeiro verde e sustentável.”
O acordo incluiu cinco tranches em quatro moedas: títulos de infraestrutura de 30 anos, no valor de 3 bilhões de dólares de Hong Kong, com preço de 3,95%; duas tranches em renminbi de 6 mil milhões de yuans (882 milhões de dólares) cada – uma tranche de 20 anos a 2,6% e uma obrigação a 30 anos a 2,7%; uma parcela de infraestrutura de cinco anos de US$ 500 milhões a 4,052%; e uma tranche verde de oito anos de 750 milhões de euros (882 milhões de dólares) a 3,119 por cento.
Os títulos foram precificados após um roadshow virtual em 6 de maio e devem ser liquidados em 14 de maio, com listagem na bolsa de valores de Hong Kong e na Bolsa de Valores de Londres.
