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MTR Corporation de Hong Kong levanta 3 mil milhões de euros na sua primeira venda pública de títulos verdes em euros
Gigante ferroviário de Hong Kong, o Corporação MTR angariou 3 mil milhões de euros (27,36 mil milhões de dólares de Hong Kong) com a venda dos seus primeiros títulos verdes públicos denominados em euros, no seu maior negócio de títulos até à data.
A empresa semiprivatizada disse na quinta-feira que a venda também marcou a maior oferta de títulos verdes em euros não soberanos da Ásia, excluindo o Japão.
Em meio a uma série de novos projetos ferroviários em Hong Konga MTR Corp está levantando novo capital para financiá-los. O último acordo é a terceira rodada de vendas de títulos neste ano, elevando o total arrecadado para HK$ 57,34 bilhões.
A venda de títulos em euros na quarta-feira compreendeu três tranches com vencimentos de oito, 12 e 20 anos.
A tranche de mil milhões de euros a oito anos, a tranche de mil milhões de euros a 12 anos e a tranche de mil milhões de euros a 20 anos foram precificadas com cupões de 3,25 por cento, 3,625 por cento e 4,125 por cento, respectivamente.
A procura foi forte, com a carteira de encomendas combinada a atingir um máximo de 10,2 mil milhões de euros, mais de três vezes o tamanho total da emissão, disse a empresa.
