RTL fechou seu acordo para adquirir Céu Alemanha de Comcast.
O acordo foi concluído esta manhã, reunindo dois dos grandes intervenientes da Europa Central, à medida que as empresas do entretenimento procuram a consolidação para alcançar escala e competir contra os gigantes da tecnologia.
O acordo “ressalta o foco estratégico do Grupo RTL em combinações nacionais na Europa para fortalecer os players de mídia locais e aumentar sua capacidade de competir com plataformas globais de streaming”, afirmou esta manhã a RTL, com sede em Luxemburgo, em um comunicado.
A RTL, de propriedade da Bertelsmann, agora possui as operações da Sky na Alemanha, Áustria e Suíça, incluindo clientes em Luxemburgo, Liechtenstein e Tirol do Sul. O negócio Sky tem cerca de 12,3 milhões de assinantes pagantes no total, e sua compra marca a maior transação da RTL desde o lançamento em 2000.
O preço de compra inicial não é os € 150 milhões anunciados anteriormente (US$ 174,8 milhões)mas € 68 milhões “refletindo o capital de giro líquido habitual e ajustes de itens semelhantes a dívidas” que são “consistentes com a base livre de dinheiro e dívida da transação”, anunciou hoje a RTL.
O acordo também inclui uma contraprestação variável limitada a 377 milhões de euros que a Comcast pode acionar a qualquer momento nos próximos cinco anos, desde que o preço das ações da RTL exceda 36,26 euros. Este valor é inferior aos 41€ anteriormente declarados, mas reflecte o valor de 4,74€ relativo a a venda da RTL Nederland para a DPG Media. A RTL pode liquidar a contraprestação em ações, dinheiro ou uma combinação de ambos, o que significa que a Comcast poderá se tornar acionista da RTL no futuro.
A RTL espera que o acordo Sky atinja 250 milhões de euros em sinergias anuais dentro de três anos. A empresa disse que isso será feito “em todas as categorias”.
A Comcast era proprietária da Sky Deutschland desde o final de 2018, quando comprou os negócios mais amplos da Sky na Europa em um negócio avaliado em cerca de US$ 40 bilhões.
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